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独立系FP解説 FPコンサル(T・F様)よりの事後アンケート【下町FPブログBlog】

 

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独立系FP解説 FPコンサル(T・F様)よりの事後アンケート【下町FPブログBlog】

FPコンサル(T・F様)よりの事後アンケート

 

コンサルを受けたお客様から、貴重なご意見をアンケートで頂きました。当事務所のコンサル後のお客様の印象を共有いただき、FPコンサルを知っていただければと思います。独立系FP&非販売のFPが解説します。

 

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FPブログ 資産運用に絡んだいろいろ相談

 

あなたのお金の心配を解消して、マネー・ストレスフリーを支援する下町FPトータルサポートの横谷です。

 

このFPブログでもお伝えしている通り、FPにもいろいろなFPがあり、企業系のFPとして活躍されている方(主に金融機関・生命保険・不動産が多い)や独立して事務所を構えて前職の強みを生かしてコンサルや解決策として金融商品や斡旋販売もされているFP、僕みたいに少数派独立で系非販売コンサル専門のFPといろいろなタイプと経緯のファイナンシャルプランナーがいます。

 

つまり、『誰でもFPならばよいは、あり得ないのです

 

 

ご参考 日本FP協会 FPの選び方『お金の達人』編 3.16分(音声あり)

 

 

 

少数派の非販売系のFPからみると、企業系のFPはどうしても自社主力商品や重点商品を勧めてくる傾向が、商品斡旋や販売もされる独立系のFPは、収益性の高い提案をしてしまうケースも少なくはなく、顧客との利益相反になりやすいのも事実です。

 

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もちろん、全てのFPがそうではないのですが、中にはそういったケースもあるようで、苦情が多く金融庁も警告を出しているのも事実です。その多くは、外貨建て保険や信託報酬の高い運用商品であったり、契約時の『納得感』や『説明責任』が問われているようです。

 

当FP事務所、トータルサポートにコンサルを申し込まれる方は、過去にFPのコンサルを受けた経験のある方、商品を販売セールスされたくない相談者がほとんどであり、ある程度の資産をお持ちの方または狙いたい方が多いように感じています。これは、このブログ講座の内容である資産形成やFIRE情報が影響しているのでしょう。

 

そんな中、今回のご相談者様は、今後の家計や将来不安をお持ちのご夫婦でした。高所得な面とともに今後の資産形成や運用、年金に対して不安をお持ちの相談者様よりのコンサルとなりました。

 

相談者様 東京都在住のT・F様 年齢30-40代ご夫婦 

お持ちの資産約 4,380万円 (相続・保険満期返戻金含む)

 

数年前の転職とともに資産運用や年収からの将来設計の可視化をご希望されてのライフプラン設計のお申込みでした。

 

弊所トータルサポートにはメルマガ会員の仕組みがあるのですが、後日会員になっていただいたという経緯もある相談者様ご夫婦です。また、コンサル後は、実行支援まで含めての『年間FPサポート(顧問)』のお申込みをいただいた相談者でもあります。

 

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相談者様とのメールと事前ヒアリングシートでライフプランニング作成と今後の運用提案希望でスタートしたものの、保険は?、年金は?、運用は?、不動産は?遺族年金は?と間口が広がり、ZOOM面談の資料も相当分厚く広く、深いものになってしまいました。

 

FPコンサルへの疑問質問QAはここから

 

今日は、そんな相談者様からのご了解をいただき、終了後の頂いたアンケートを匿名でご紹介したいと思います。下町FPブログ・メルマガ講座は、FP視点からの簡単なワンポイントで情報を整理したお金のお得情報をお届け発信をしています。

 

 

ZOOM個別面談と提案に向けてのステップ

 

当FP事務所にもいろいろなメニューがあります。無料メール相談や何でも有料メール相談、個別面談からライフプラン設計やその後の実行フォローパック、年間顧問契約とお客様もさまざまです。

 

ライフプランが関わるプランニングは、おおむね以下のステップを踏んで実行されます。

 

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今回もメールのやり取りの中でコンサルテーマは明確になったものの、中味が『山盛り』の内容になってしまいました。また、当所の90分予定が、120分まで拡大してのZOOMコンサルティングとなりました。

 

非販売系のFPとしては、できるだけ分かりやすく必要な情報や改善につながる提案をするために、資料を組み立てます。もちろん既存の保有蓄積している資料もありますが、今回も現在条件で95歳までのライフプランと提案後のライフプラン比較や実行手段について、個別事情を加味しての山盛りの説明をさせていただきました。

 

当所の事業の源泉は、相談者様からのコンサル料金のみです。ですから相談者様の期待に応える、あるいは期待以上に応える回答や提案をしてこそ、信頼に妻がる独立系非販売のFPだと思ってコンサルをすすめています。

 

話は、ライフプランの比較や運用での資産変化、生涯の資金試算、お金の管理方法、運用の考え方やアセットアロケーションや提案としてのポートフォリオ、現在の保険や投資信託、将来セーフティネットとなる終身年金と順を追って説明をしながら、相談者様のお持ちの疑問にお答えします。

 

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実はコンサル相談者様が何となくお持ちだった不安が今回のライフプラン診断で大きなリスクとして発見することが出来ました。もちろん、ご提案書を通じて解決への糸口や方法についてもFPは提案しますから、結果的には安心されたようでした。

 

今後の実行が一番大事となりますが、実行にあたり年間サポートのお申込みも頂き、実行の伴走もできる運びとなりました。

 

当事務所のFPメニューには、3か月実行フォローパックや年間実行フォローバック、年間FP顧問契約というメニューを作っており、ご相談者様によっては、希望される方もいらっしゃいますし、その後も更新されての継続的な年間FP顧問に入る方もいらっしゃいます。やはり実行に対して応援団や伴走者がいれば、よりプランの実行性が高まると感じています。

 

独立系非販売系のFPは、顧客とのお付き合いが長く続くのも決して珍しくありません。問題解決やその後に発生する問題や課題に対して、継続的なアドバイスやフォローをする事も珍しくないのです。つまり、一過性になりにくいという特徴があります。そこが商品販売で終わらない関係性なのです。

 

コンサル終了後のアンケートがお互いのステップアップに

 

今回も、コンサル終了後に『アンケート』を頂きました。今回その内容について、匿名ではありますがご紹介させていただき、FPコンサルティングの雰囲気を知っていただければと思います。

 

アンケートによるコンサル後のご意見

 

まずは、今回の相談内容の確認をしています。

 

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今回は、ライフプラン作成、教育資金相談、貯蓄計画について、資産運用について、相続について。生命保険についての相談ご要望となりました。

 

次に、”まずはズバリ”  忌憚のないコンサルの評価をいただいています。

有償でコンサルを受けての相談者様の総合評価です。今回は、一番要望の多い基本のライフプランとご提案パックでした。

 

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まずは、これを受けてのコンサルの総合評価です。

 

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複雑な相談コンサルでしたが、『地に足のついたアドバイス』という嬉しい評価を頂けました。

盛沢山の内容でしたが、受け入れていただけました。ありがとうございます。

 

もちろん、この評価の内容コメントから次回の課題もでてくることもありますし、今後の業務の改善にもつながる重要な評価理由の確認でもあるのです。

 

 

 

 

FPがバインダーを持ち指差ししている。

 

相談者のT・F様、ありがとうございます。

いくつものご不安にFPとして対応できたことは、何よりです。今回ご説明のポイントを改めてお届けした資料で振り返っていただき、ご自身の未来を可視化するとともに実現に向けて踏み出していただければと存じます。

 

同じようなお悩みをお持ちの方へのアドバイスも

 

最後に、このようなお悩みをお持ちの方に、実際にFP相談された方の『生の声』としての『同じようなお悩みの方への』アドバイスをお願いいたしています。

 

最後に同じようなお悩みの方への一言を

 

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テーマを明確にした後、解決策と共に選択肢をお見せするのがFPのコンサルティングです。もちろん最後に提案を選択・決定されるのは、相談者様ですが、このコンサルを通じてご自身の家計や資産や将来像が可視化・整理できて、一歩前に踏み出せるのだと思います。

 

相談者とFPがっららもで会話しています。

 

最後にアンケート全体像です。

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資産形成や今後どうしたらよいかをご心配されている方は、実際とても多いと思います。無料のコンサルと有償のコンサルは、僕が言うのもなんですが明らかにその質と内容、ボリュームが違います。

 

もし、お悩みの方は当事務所にご相談ください。スケジュールを合わせてからコンサルとなりますが、一歩迷いの森から踏み出せるのではないでしょうか。

 

 

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ご相談者様のコンサル後の声は、業務の質向上と同じお悩みを持ちの方にとても役立ちます。

 

FPへのご連絡、お待ち申し上げております。

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まずはFPに聞いてみたいという方はここから (クリックで画面移動します)

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より具体的な相談に特化して聞いてみたい方 特におすすめ

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個別に顔を見て資料なども含めたWEB面談をしたいという方に最適。(1h)

全国どこからでもリモート可能です。(最も指名が多く人気です(初回のみ最大1.5h)

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オールインワンの基本パック(個別WEB面談+ライフプラン+提案書)FPコンサルの王道

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FP事務所トータルサポートは、日本FP協会が提唱する人生100年家計戦略を家計改善・貯蓄・運用からフォローします。FIRE実現を側面からコンサルティングとノウハウで応援いたします。

 

FP事務所トータルサポートからご挨拶

 

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数あるファイナンシャルプランナー事務所から当事務所への訪問ありがとうございます。トータルサポート代表の横谷です。

 

当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。

 

人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。

 

  1. 資産形成に挑戦したい方
  2. 資産運用を始めたい、やられている方
  3. FIREやリタイアメントを考えている方

 

そんな方には最適なファイナンシャルプランナーです。

 

自身もFIREと言われる経済的自立とともに資産運用を行っており、現在いろいろな運用先から年間400万円を超える配当・分配金などのインカム収入を得ています、その経験やノウハウもコンサルティングで活用しています。

 
 

FP事務所ナビゲーション

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代表プロフィール

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資産形成・資産運用

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お金の健康診断ライフプラン作成

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FP相談のいろいろな事例

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コンサル後の相談者様の声

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FPコンサルの料金体系

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FP監修本『最新版 お金の教科書』

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