ＦＰコンサルの相談事例
FPコンサルを実際の実例で見てみる
独立系非販売のファイナンシャルプランナーとして、仲介・斡旋・紹介・手数料ビジネスによる利益相反をしない、相談者本位の中立・公正なＦＰアドバイスを実施しています。資産形成や家計改善のマネードクターとして、顧客の経済的利益を守る事に最大限を尽くしてコンサルティングを行っています。
FPにコンサルタントに相談するメリットについて聞かれることがあります。それは、何といっても包括的なアドバイスを受けられる点です。つまり、ライフプランに沿ったアドバイスや、自分が相談した内容以外にも問題点はないか、第三者の視点より検証しますから、新たな気づきを得られる可能性があります。
また、ライフプランの全体像を踏まえて適切と考えられる資産運用の方法や、それぞれの相談者の考え方やこれまでの人生に基づく「カスタマイズ」されたアドバイスが受けられることもメリットです。これらのアドバイスは、相談者が将来設計を行う上で欠かせないものとなることでしょう。
実際のFPコンサルの案件の中で、ここではFPブログ講座で取り上げたものをまとめています。
FPコンサルの流れや実際をご覧ください。
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