FP事務所トータルサポート | FPブログ 独立系非販売系のファイナンシャルプランナーが経済的自立と資産形成を支援

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FPコンサルを実際の実例で見てみる

 

独立系非販売のファイナンシャルプランナーとして、仲介・斡旋・紹介・手数料ビジネスによる利益相反をしない、相談者本位の中立・公正なFPアドバイスを実施しています。

 

資産形成や家計改善のマネードクターとして、顧客の経済的利益を守る事に最大限を尽くしてコンサルティングを行っています。

 

FPにコンサルタントに相談するメリットについて聞かれることがあります。それは、何といっても包括的なアドバイスを受けられる点です。

 

つまり、ライフプランに沿ったアドバイスや、自分が相談した内容以外にも問題点はないか、第三者の視点より検証しますから、新たな気づきを得られる可能性があります。

 

また、ライフプランの全体像を踏まえて適切と考えられる資産運用の方法や、それぞれの相談者の考え方やこれまでの人生に基づく「カスタマイズ」されたアドバイスが受けられることもメリットです。

 

これらのアドバイスは、相談者が将来設計を行う上で欠かせないものとなることでしょう。実際のFPコンサルの案件の中で、ここではFPブログ講座で取り上げたものをまとめています。

 

FPコンサルの流れや実際をご覧ください。

 

コンサル後のアンケートで頂いた嬉しいご意見

 

年金定期便が到着した主婦が気づいた知らない年金未納期間が存在

 

資産形成に成功されている老夫婦様、それでも将来が心配な理由

 

定年後3年間で退職金が半減してしまったご主人の悩み

 

お子様の成長後の生活資金が心配な相談者様の悩み

 

ライフプランでは将来家計破綻、自宅売却を決断された相談者様

 

コンサル後の相談者様の声について

 

 

コンサルでよくある質問です。

 

FPコンサルの中でよくある質問や疑問を整理しました

 

予約や相談はここからご覧ください。

 

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        FP事務所トータルサポートは、日本FP協会が提唱する人生100年家計戦略を家計改善・貯蓄・運用からフォローします。FIRE実現を側面からコンサルティングとノウハウで応援いたします。

         

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        数あるファイナンシャルプランナー事務所から当事務所への訪問ありがとうございます。トータルサポート代表の横谷です。

         

        当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。

         

        人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。

         

        1. 資産形成に挑戦したい方
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        自身もFIREと言われる経済的自立とともに資産運用を行っており、現在いろいろな運用先から年間400万円を超える配当・分配金などのインカム収入を得ています、その経験やノウハウもコンサルティングで活用しています。

         
         

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