FPブログ | FP事務所 トータルサポート 独立系非販売のファイナンシャルプランナーが経済的自立FIREと資産形成を支援

FPコンサルの相談事例

 

会社ロゴとFP協会人生100年家計説消すロゴがミランでいます。

 

FPコンサルを実際の実例で見てみる

 

独立系非販売のファイナンシャルプランナーとして、仲介・斡旋・紹介・手数料ビジネスによる利益相反をしない、相談者本位の中立・公正なFPアドバイスを実施しています。資産形成や家計改善のマネードクターとして、顧客の経済的利益を守る事に最大限を尽くしてコンサルティングを行っています。

 

FPにコンサルタントに相談するメリットについて聞かれることがあります。それは、何といっても包括的なアドバイスを受けられる点です。つまり、ライフプランに沿ったアドバイスや、自分が相談した内容以外にも問題点はないか、第三者の視点より検証しますから、新たな気づきを得られる可能性があります。

 

また、ライフプランの全体像を踏まえて適切と考えられる資産運用の方法や、それぞれの相談者の考え方やこれまでの人生に基づく「カスタマイズ」されたアドバイスが受けられることもメリットです。これらのアドバイスは、相談者が将来設計を行う上で欠かせないものとなることでしょう。

 

実際のFPコンサルの案件の中で、ここではFPブログ講座で取り上げたものをまとめています。

 

FPコンサルの流れや実際をご覧ください。

 

年金定期便が到着した主婦が気づいた知らない年金未納期間が存在

 

資産形成に成功されている老夫婦様、それでも将来が心配な理由

 

定年後3年間で退職金が半減してしまったご主人の悩み

 

お子様の成長後の生活資金が心配な相談者様の悩み

 

ライフプランでは将来家計破綻、自宅売却を決断された相談者様

 

コンサルでよくある質問です。

 

FPコンサルの中でよくある質問や疑問を整理しました

 

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