FP事務所 トータルサポート 下町ファイナンシャルプランナー

申し込み・問い合わせ

 

ファイナンシャルプランナーは、 金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。

・老後の貯蓄が心配

・子供が欲しいけど教育資金ををいくら貯めればいいの

・マイホームを購入したいけどローンを支払っていけるか心配

・家計がギリギリで思ったように貯金がたまらなくて不安



お金のことを相談してみたいけど、誰に相談してよいかわからない方など、まずはFPへの相談から始めませんか?

独立系FPであり、特定の金融商品や保険は一切斡旋・販売は致しませんから安心。相談者の問題解決をプロフェッショナルとしてお手伝いします。

 

Zoomリモートオンライン相談も承っております。

(全国対応)
・人生の3大資金への資産運用
・退職後のマネーフリー資金作り
・相続・贈与対策
・家計収支の改善
・老人ホーム入居資金作り
・リスク別資産運用ご提案

メール相談は無料。個別面談が実質ゼロになるプランあります!!

まずは無料メール相談からでも大歓迎!!

 

 

以下の5点はメール送付時には必ず記入ください。

①お名前とメールアドレス

➁在住の都道府県  〇〇県

③年齢       〇〇歳

④困り事や心配事項や具体的な相談内容

  • 家計管理や家計収支の見直す方法は?
  • お金の運用方法は?
  • 子供の教育費の目安は?
  • 住宅購入や住宅ローンを見直すには?
  • 保険の見直し方法は?
  • 老後や年金のことが心配なので老後の生活設計を立てるには?
  • 住宅ローンの返済計画を見直す方法は?

 

など、お気軽にご相談ください。

 

⑤導入商品:無料メール相談・初回個別相談・パック名など

(たとえばライフプラン診断希望)等のいずれかを記入ください

 

FP事務所トータルサポート個人情報保護方針に同意します

 

 

 

■診断より問題課題が明確になります。

基本ライフプラン表です    

ライフプラン(キャッシュフロー表)見 

 

 

全ての相談のスタートは初回個別相談から始まります。 まずは実際にお逢いする、或いはネットでの個別相談実行、相談者様の不安や価値観、気になっている点をヒアリングします。必要に応じて面談シート等も活用します。 

 

この面談を通じて面談者とFPとの信頼関係を構築します。ご家庭の事情や資産内訳・収支を診断という形で分析し、不安を解消するのが業務です。

 

よって、真に相談者に寄り添いコンサルティングいたします。もちろん必要に応じて保険の種類や投資商品をアドバイスすることはします。購入契約はご自身の判断です。

 

 

 プランニングには 『話す』『聴く』という事が、とても大切です。お話しください。

 

 

 

ファイナンシャルプランのステップは6つ

 

 

ステップ1  

顧客との関係確立とその明確化

 ⇓ 

無料メール相談や初回面談でじっくりヒアリング

 

ステップ2  

顧客のデータ収集と目的の明確化

 ⇓    

目的・目標・不安の確認と資産、収入などの確認

 

ステップ3  

顧客のファイナンス状態の分析と評価

 ⇓    

ライフプランの作成と問題課題の抽出

 

ステップ4  

プランの検討、作成と提示

 ⇓    

プランを基に希望実現へのコンサルティング

 

ステップ5  

プランの実行支援

 ⇓    

フォロー体制もご用意

 

ステップ6  

プランの定期的見直し 

 ⇓        

リピートによる確実な履行支援

 

コンサルティングのステップ、ご理解いただけましたか?

 

このステップを進めるにあたり、初回相談はステップ1に該当します。 この後、本格診断に入るとなれば、必要となるデータや書類をお願いする事となります。それを元に60~100頁近くの分析ライフプランを作成いたします。

 

 

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■初回相談は個別面談ヒアリングからスタート 

 

初回個別面談でのヒアリングは5,000円(スタート価格)でやっております。基本プランの初回面談後は、各診断パック等に移行できます。(診断に少し不安のある方向けです)

 

 初回相談+ライフプラン(キャッシュフロー表)作成+分析改善提案書のパックが好評です。

 基本ライフプランパック料金【30,000円】です。

全国対応可能    

 

高い と思われた方!最後までメニューの中身を読んでみて下さい。

この価格はあなたの人生を変える可能性を秘めている事を知れば、決してそうでないことが分る筈です。しかも、すべてコミコミの価格で追加料金は発生しません。

 

僕の知っているFPは11万円でやっています。  

 

 

 

無料メール相談は1回対応、以降基本メール相談は1回3,000円となります。個別相談だけしてみたい方は、5000円から対応します。(ZOOM全国対応可能)  

 

詳しいメニューは下のコンサルティングメニュー価格を確認ください ※クリックで拡大されます ↓ 

 

 

 

  ■プラン申込とお支払い方法

 Stripe社クレジットカード決済によるお申込み対応となります。

 手順

 

1.プランを決めて申込みのメールをします。

2.弊社より申し込み用対応ご回答と決済用メール(インボイス)を送付します。

3.カード情報等を入力していただき、即時決済となります。

 

決済はStripe社のシステムよりのカード決済に対応しています。

 

  

 

トータルサポートは、個別相談を当事務所、またはカフェや指定場所で実施できます。また、遠隔地の相談者様はスカイプ・ZOOMによるリモートオンライン全国相談対応が可能です。 

 

スカイプ設定の設定はここをご覧ください。

スカイプの設定方法

Zoomは、こちらから招待メールを送付します

 

 ※また初回個別相談後に次の診断プランに移行された場合は、初回相談料の5,000円はは診断パックの料金に充当されますので更に安心です。(実質初回個別相談はゼロ)

 

でも、どうしても自分の力でライフプラン表を作ってみたい方、要望が強くあった為、エクセル版のキャッシュフロー表を自作して作るサポートパックを10,000円で用意しました。100ページにわたる作成ガイドも手に入ります。

 

チャレンジ意欲のある方、FPを目指してみたい方、挑戦ください。不明な点は、メールサポートいたします。  年間2回の定着サポートパックなど、ニーズに合わせた長期完全フォロープラン70,000円パックもあります。好評です。

 

僕のおすすめは、長期完全フォローパックですが、ライフプランキャッシュフロー作成の30,000円基本パックも好評です。  

 

■個別相談について 

 

FPを生涯のライフプラン設計の味方につけてください。人生設計への投資としてライフプラン設計や個別相談を受けてみませんか? Zoomリモートオンライン相談を承っております。(全国対応)

 

・人生の3大資金への資産運用
・退職後のマネーフリー資金作り
・相続・贈与対策
・家計収支の改善
・老人ホーム入居資金作り
・リスク別資産運用ご提案

 

メール相談は無料。個別面談が実質ゼロになるプランあります!!  費用は上記の基本料金体系をご覧になり、プランをお決めください。お金のプロフェッショナルとして相談者に寄り添いサポートいたします。 ここで実際に個別相談を受けた方のアンケートより声を抜粋しました。

 

 

  

 

 個別相談はメールによる無料相談・有償メニュー相談(個別面談・スカイプによる全国対応)となります。まずは、無料メール相談からでもも歓迎します。  また個別相談も診断パック移行時は充当となり、実質無償になります。ご自身の希望に合わせてお選びください。

 

お問い合わせは下記フォームよりご相談・お問い合わせください。自動返信メールが入ります。あらためてご連絡を取らせていただきます。

 

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 ■無料メール相談・プラン申込依頼

Zoomリモートオンライン相談を承っております。(全国対応)

 

・人生の3大資金への資産運用
・退職後のマネーフリーリタイヤ資金作り
・相続・贈与対策
・家計収支の改善
・老人ホーム入居資金作り
・リスク別資産運用ご提案 

 

メール相談は無料、初回面談も実質無料プランあります。お気軽にご連絡ください。

①お名前とメールアドレス

➁在住の都道府県  〇〇県

③年齢       〇〇歳

④困り事や心配事項や具体的な相談内容

⑤導入商品:無料メール相談・初回個別相談・パック名

 

FP事務所トータルサポート個人情報保護方針に同意します

 

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ご相談内容はFPの職業倫理に則り守秘義務は厳守いたします。

また個人情報保護士としての資格も保有してております。ご安心して本音でご相談ください。

 

  代表  横谷 聡