FPブログ | FP事務所 トータルサポート 独立系非販売のファイナンシャルプランナーが経済的自立FIREと資産形成を支援

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お申込みについて

ファイナンシャルプランナー.jp

 

こんにちはFP事務所トータルサポートの横谷です。

 

数あるFP事務所の中で、弊所のホームページに訪問頂きありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの中でも僕は独立系の非販売系のFPという、少数派に属すFPです。

 

したがって、保険や金融商品の仲介を期待されている方には不向きです。逆に純粋に資産形成をしたい。今の貯蓄を増やしたい、将来が不安だという方には、最適なFPになると思います。

 

一方、販売系のFPは無料のセミナーやコンサルティングを中心に活動して、そのコンサルの中から金融商品や不動産、保険などを販売し、仲介などのフィーを業者や会社から貰うのに対して、独立系・非販売系のFPの収入源は、相談者様だけですので、相談には費用が掛かります。

 

この違いだけは、理解していただき、弊所のサービス内容をご覧ください。

 

ファイナンシャルプランナーは、 金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。

 

プランニングには 『話す』『聴く』という事が、とても大切です。お話しください。

 

コンサルティングステップは6つ

 

ステップ1

相談申し込み

 ⇓

メール相談や初回面談を経由して申し込みください

 

ステップ2

事前ヒアリング

 ⇓    

困りごとや不安、希望を確認して目的を共有します

 

ステップ3

現状把握 

 ⇓    

年収や家計支出、貯蓄や資産、年金加入など必要なデータを収集

 

ステップ4

ファイナンス状態の分析・評価

 ⇓    

データより現状からの将来予測や問題点の発見をします

 

ステップ5

プランの作成

 ⇓    

問題点の改善へ向けたプランニングを作成します

 

ステップ6

実行への支援

 ⇓        

作成したプランの具体的なサポート支援をします

 

コンサルティングのステップ、ご理解いただけましたか?

 

このステップを進めるにあたり、初回相談はステップ1に該当します。 この後、本格診断に入るとなれば、必要となるデータや書類をお願いする事となります。それを元に60~100頁近くの分析ライフプランを作成いたします。

 

お金のことを相談してみたいけど、誰に相談してよいかわからない方は、まずはFPへの相談から始めませんか?

 

相談者の問題解決を顧客本位にコンサルに基づき、プロフェッショナルとしてお手伝いします。

 

FPの選び方記事より

 

ライフプランツールを比較記事より

 

       相談者とFPがっららもで会話しています。

 

Zoomリモートオンライン相談で承っております

 

(全国対応)
・人生の3大資金への資産運用
・退職後のマネーフリー資金作り
・相続・贈与対策
・家計収支の改善
・老人ホーム入居資金作り
・リスク別資産運用ご提案

 

メール相談は無料。個別面談が実質ゼロになるプランあります!!

 

まずは無料メール相談からでも!!

 

以下の5点はメール送付時には必ず記入ください。

①お名前とメールアドレス

➁在住の都道府県  〇〇県

③年齢       〇〇歳

④困り事や心配事項や具体的な相談内容

  • 家計管理や家計収支の見直す方法は?
  • お金の運用方法は?
  • 子供の教育費の目安は?
  • 住宅購入や住宅ローンを見直すには?
  • 保険の見直し方法は?
  • 老後や年金のことが心配なので老後の生活設計を立てるには?
  • 住宅ローンの返済計画を見直す方法は?

 

など、お気軽にご相談ください。

 

⑤導入商品:無料メール相談・初回個別相談・パック名など

(たとえばライフプラン診断希望)等のいずれかを記入ください

 

    (必須)確認画面は表示されません。上記内容でよろしければ最終チェックをお願いします。

     

    FP相談 について

     

    こんなことファイナンシャルプランナーに相談してみたいが、ちょっと料金が高く、敷居も高い・・・・

     

     

    大丈夫です。

    メールで簡単に相談してみてください。でも敷居がが高そう・・僕も昔そうでした。

     

    そんな時にお金の専門家、プロフェッショナルにお気軽に聞いてみてください。僕はYahoo知恵袋の『資産運用・投資・人生設計・貯蓄』のジャンルでも簡易的なアドバイスを長年続けています。

     

    いくつかの実例です。クリックください

    FPブログのある相談の事例集

     

    FPコンサルでよくある質問

     

     

    お金の心配解消はライフプラン作成が役立ちます

     

    FPが作る、本格的なライフプラン診断は、家を買いたい、住宅ローンを組む、子どもが生まれた、ローンの返済、目標貯蓄の設定、家計のスリム化、定年後のお金の寿命と あらゆるシーンで役立ちます。

     

    保険や住宅購入の時にライフプランの無料提供を受けることもあるかと思います。でも、資産内容や将来年金資産、退職金やこれカからの収入や支出、お子様の教育費や介護の費用も入れた複雑なライフプランまでは作ってもらえません。

     

    僕の相談者の方での満足度NO1が『ライフプランの作成』だったと皆さんおっしゃっています。

     

    例えば・・・

    ライフプラン表(キャッシュフロー)

     

    全ての相談のスタートは初回個別相談から始まります。 まずは実際にリモート面談をして、お逢いする。個別相談の実行で、相談者様の不安や価値観、気になっている点をヒアリングします。必要に応じて面談シート等も活用します。 

     

    この面談を通じて面談者とFPとの信頼関係を構築します。ご家庭の事情や資産内訳・収支を診断という形で分析し、不安を解消するのが業務です。

     

    よって、真に相談者に寄り添いコンサルティングいたします。もちろん必要に応じて保険の種類や投資商品をアドバイスすることはいたします。ただし購入はご自身の判断です。

     

    資産運用前には個人レッスンがおススメ

     

    個人レッスン『お金の育て方』はここから

     

    個人レッスンは講座選択制でも可能です。

     

    1 お金の基本編

    2守りのお金編

    3攻めのお金編

    4あなただけのお金のカスタマイズ編(上記3講座受講済み専用)

     

     

    基本から学べる全4受講

    【提供価格 19,800円】

     

    ここだけ聞きたい選択1受講

    【提供価格 各5,500円】

     

    個人レッスンのお申込みはこちらから

     

      (必須)確認画面は表示されません。上記内容でよろしければ最終チェックをお願いします。

       

      お申し込みは上のタブ【ご相談の手引き】からでもお申し込みができます。まずは無料のメールのみのご相談も受けております。心配せずFPをご活用ください。

       

      この価格はあなたの人生を変える可能性を秘めている事を知れば、決してそうでないことが分る筈です。しかも、すべてコミコミの価格で追加料金は発生しません。

       

      コンサル料金のお支払い方法

       お支払いは、Stripe社クレジットカード決済によるお申込み対応ですから安心です。

       

       手順

       

      1.プランを決めて申込みのメールをします。

      2.弊社より申し込み用対応ご回答と決済用メール(インボイス)を送付します。

      3.カード情報等を入力していただき、即時決済となります。

       

      決済はStripe社のシステムよりのカード決済に対応しています。

       

        

       

      トータルサポートは、個別相談を当事務所、またはカフェや指定場所でも実施できます。また、相談者様はZOOMによるリモートオンラインですから全国相談対応が可能です。 

       

      Zoomは、こちらから招待メールとマニュアル手引きを送付しますからご安心ください。

       

       FPプランのお申込み

       

      Zoomリモートオンライン相談を承っております。(全国対応)

       

      ・人生の3大資金への資産運用
      ・退職後のマネーフリーリタイヤ資金作り
      ・相続・贈与対策
      ・家計収支の改善
      ・老人ホーム入居資金作り
      ・リスク別資産運用ご提案 

       

      メール相談は無料、初回面談も実質無料プランあります。お気軽にご連絡ください。

       

      ①お名前とメールアドレス

      ➁在住の都道府県  〇〇県

      ③年齢       〇〇歳

      ④困り事や心配事項や具体的な相談内容

      ⑤導入商品:無料メール相談・初回個別相談・パック名

        (必須)確認画面は表示されません。上記内容でよろしければ最終チェックをお願いします。

         

         

        まずは無料相談からでも

         

          無料FPメール相談申し込み(必須)

          (必須)確認画面は表示されません。上記内容でよろしければ最終チェックをお願いします。

           

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          詳しいメニューは下のコンサルティングメニュー価格を確認ください

           

          FPメニュー

           

          相続相談関連メニュー

           

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          ・『40歳から間に合う資産形成』 

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          ご相談内容はFPの職業倫理に則り守秘義務は厳守いたします。

          また個人情報保護士としての資格も保有してております。ご安心して本音でご相談ください。

           

            代表  横谷 聡

           

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          その他のメニューを探すのはここをクリックください。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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          お金の基本の学習が出来ます。

           

           

           

          FPへのご連絡、お待ち申し上げております。