FPブログ | FP事務所 トータルサポート 独立系非販売のファイナンシャルプランナーが経済的自立FIREと資産形成を支援

FPメニュー

 

会社ロゴとFP協会人生100年家計説消すロゴがミランでいます。

 

当事務所のコンサルメニュー体系です

 

ファイナンシャルプランナーjp 専門家登録

ファイナンシャルプランナー.jp

 

こんにちはFP事務所トータルサポートの横谷です。

 

数あるFP事務所の中で、弊所のホームページに訪問頂きありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの中でも僕は独立系の非販売系のFPという、少数派に属すFPです。

 

したがって、保険や金融商品の仲介を期待されている方には不向きです。逆に純粋に資産形成をしたい。今の貯蓄を増やしたい、将来が不安だという方には、最適なFPになると思います。

 

一方、販売系のFPは無料のセミナーやコンサルティングを中心に活動して、そのコンサルの中から金融商品や不動産、保険などを販売し、仲介などのフィーを業者や会社から貰うのに対して、独立系・非販売系のFPの収入源は、相談者様だけになりますので、相談にはそれに応じた対価としての費用が掛かります。

 

この違いだけは、理解していただき、弊所のサービス内容をご覧ください。

 

ファイナンシャルプランナーは、 金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。

 

★相談者様からのコンサル後の温かいメールをご紹介します                     個別Webリモート相談:資産形成について  大阪府 N様
 
相談者様ご用命のコンサルメニューは、

※メールで頂いたいた原文の掲載です。

 了解を得て、掲載しております。

 

*****************************

FP事務所トータルサポート 横谷様

 
本日は、コンサルありがとうございました。
資料もありがとうございます。
主人と二人でもう一度読み込んで、
きちんと理解して実行していきたいと思っています。
 
自分一人では、アメリカの30年債やリートを配当で買い増していくなど
知らなかったですし、具体的に計画していただけたので安心感をもって
資産運用できそうです。
 
また、独立系のFPの方に相談したのは初めてでしたが、
本当に私たちが求めていたアドバイスをいただけたので
相談して良かったです。
 
保険営業などではなく、
中立の立場から家計管理や資産運用についてアドバイスをもらえると
その後の貯蓄や資産が全然変わってくると思います。
独立系のFPの方がもっと増えて、たくさんの人が利用してくれるといいなと思いました。
 
また、質問や途中経過などご連絡しようと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
 
 
*****************************
N様、ありがとうございます。独立系FPでよかったなと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

 

面談は、Zoomリモートオンライン相談中心で承っております

 

(全国対応)
・人生の3大資金への資産運用
・退職後のマネーフリー資金作り
・相続・贈与対策
・家計収支の改善
・老人ホーム入居資金作り
・リスク別資産運用ご提案

 

メール相談は無料。個別面談が実質ゼロになるプランもあります!!

 

まずは無料メール相談からでも!!

 

なんでもFP相談は、それに対してアドバイスとデータなどで、質問に対して不安が解消するべく、お答えしています。

 

 

 

なんでもFP相談

提供価格 3,300円

 

初回相談は個別面談ヒアリングからスタート 

 

初回個別面談でのヒアリングは5,500円(スタート価格)でやっております。基本プランの初回面談後は、各診断パック等に移行できます。(診断に少し不安のある方向けです)

 

初回個別相談 リモートによる面談です。

提供価格 5,500円

 

ライフプランサービスについて

 

 

 初回相談+ライフプラン(キャッシュフロー表)を作成してみたい方向けのパックがです。

 

 

キャッシュフロー表/ライフプラン作成パック

提供価格33,000です。

 

それに基づく改善提案書の作成ご要望は

 

提供価格【22,000円】です

 

 

キャッシュフロー表と提案書、提案後のキャッシュフロー表の変化まで見たい方は、はじめからこの基本パックをお申し込みください。スタートのヒアレングシート作成から基本パックは整っており、便利です。基本的には、追加料金は今まで発生したことはありませんのでご安心ください。

 

提供価格【55,000円】です

 

これ以外に、作成後の実行を支援するサポートパックもあります。

この価格はあなたの人生を変える可能性を秘めている事を知れば、決してそうでないことが分る筈です。しかも、すべてコミコミの価格で追加料金は発生しません。

 

 

■プラン申込とお支払い方法

 お支払いは、Stripe社クレジットカード決済によるお申込み対応ですから安心です。

 

 手順

 

1.プランを決めて申込みのメールをします。

2.弊社より申し込み用対応ご回答と決済用メール(インボイス)を送付します。

3.カード情報等を入力していただき、即時決済となります。

 

決済はStripe社のシステムよりのカード決済に対応しています。

 

  

 

トータルサポートは、個別相談を当事務所、またはカフェや指定場所でも実施できます。また、相談者様はZOOMによるリモートオンライン全国相談対応がもちろん対応可能です。 Zoomは、こちらから招待メールとマニュアル手引きを送付します

 

 ※また初回個別相談後に次の診断プランに移行された場合は、初回相談料の5,500円はは診断パックの料金に充当されますので更に安心です。(実質初回個別相談はゼロ特典)

 

 

FPコンサルの王道はサポートパック

 

ライフプラン作成+改善提案を実施、その後の実行フォローもついたご要望の多かったパックです。

 

 

ライフプランサービス+提案書+面談

の基本パック

 

提供価格55,000円 

基本パック(追加なし)

 

 

ロングライフのサポートプランです

 

ライフプラン+提案書+実行3ヶ月フォロー

 

作成後、3ヶ月フォロー付きパック

提供価格 71,500円

3ヶ月間で実行をより確かなものにするためのパックです。

 

 

ライフプラン+提案書+実行1年間のフォロー

 

年間顧問フォロー付きパック 

提供価格 99,000円

1年間の顧問契約で実行をより確実なものにするためのパックです。

 

僕のおすすめは、長期コンサルのサポートパックですが、基本パックやライフプラン作成パックも好評です。  

 

 

自作サポートパックもご紹介

 

 

でも、どうしても自分の力でライフプランを作ってみたいという要望もあり、プロ仕様のシステムではありませんが、エクセル版のライフプランを自作したい方には、自作サポートパックを22,000円で用意しています。100ページにわたる作成ガイドも手に入ります。

 

ご参考 ライフプランツールの比較記事より

 

ライフプラン自作セット

  1. ライフイベント表
  2. 家計バランスシート
  3. キャッシュフロー表
  4. 自分で作るライフプランマニュアル
  5. これに加えてメール作成相談サポートに対応

 

★自作キットのツール説明とマニュアルです。

 

 

自作サポートパック

 提供価格 22,000円

 

チャレンジ意欲のある方、FPを目指してみたい方、挑戦ください。

不明な点は、メールサポートいたします。  

 

 

さまざまなニーズに合わせたライフプランサービスを展開しています。お申し込みはこちらから。

 

 

 

『お金の育て方』

個人レッスンのメニュー 

 

 

全4講座コンプリートパック

【特別提供価格19,800円】

 

個人レッスンは講座選択制でも可能です。

1 お金の基本編

2守りのお金編

3攻めのお金編

4あなただけのお金のカスタマイズ編(上記3講座受講済み専用)

 

ここだけ聞きたい選択受講も可能

【提供価格 各5,500円】です

 

詳しくはここから

 

FIRE選択の方にも個別レッスンは有効

 

まずは個別相談からスタートでも 

 

FPを生涯のライフプラン設計の味方につけてください。人生設計への投資として資産運用などのコンサルや個別相談を受けてみませんか? Zoomリモートオンライン相談を承っております。(全国対応)

 

 

まとめ

 

★なんでもFPメール相談

 提供価格3,300円/1回

★個別リモートweb相談

  提供価格5,500円/1回

★安心のパック料金も多数

 

・人生の3大資金への資産運用
・退職後のマネーフリー資金作り
・相続・贈与対策
・家計収支の改善
・老人ホーム入居資金作り
・リスク別資産運用ご提案

 

メール相談は無料。個別面談が実質ゼロになるプランあります!!  費用は上記の基本料金体系をご覧になり、プランをお決めください。お金のプロフェッショナルとして相談者に寄り添いサポートいたします。 ここで実際に個別相談を受けた方のアンケートより声を抜粋しました。

 

 個別相談はメールによる無料相談・有償メニュー相談(個別面談・ZOOMによる全国対応)となります。まずは、無料メール相談からでもも歓迎します。  また個別相談も診断パック移行時は料金充当となり、実質無償になります。ご自身の希望に合わせてお選びください。

 

 

ご相談内容はFPの職業倫理に則り守秘義務は厳守いたします。

また個人情報保護士としての資格も保有してております。ご安心して本音でご相談ください。

 

その他のメニューを探すのはここをクリックください。

 

 

 

 

 

 

 

 

FPブログのある相談の事例集

 

お得な特典付きメルマガ会員募集 

資産5,000万円のマネーストレスフリーを目指すあなたを支援します。

★無料の4つの特典を進呈中★

・『40歳から間に合う資産形成 虎の巻』

・『ライフイベント表xls』も進呈

・FPも使う資産寿命が見える『キャッシュフロー表xls』等の特典たくさん!!

 

 

 

   

お金の基本の学習が出来ます。

 

 

FPへのご連絡、お待ち申し上げております。