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コンサル相談者様の声(アンケート)

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FP事務所トータルサポートは、日本FP協会が提唱する人生100年家計戦略を家計改善・貯蓄・運用からフォローします。FIRE実現を側面からコンサルティングとノウハウで応援いたします。

 

FPコンサル後の相談者様の声について

 

FPコンサルティングを申し込まれた方に『FPコンサルアンケート』をお願いしています。ここでは、掲載公開のご了解を頂いたいた相談者様よりの貴重なご意見を掲載しています。

 

アンケートはコンサルの品質維持とご意見により更なるアプローチの検討材料とさせていただいています。

 

改めまして公開へのご理解に対して感謝申し上げます。

 

ご相談1     

東京都50代女性の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

相続財産の資産運用と今後のリタイア資金のつくり方を中心に相談。その中で資産運用・家計改善とベースとなる保険や配当収入のポートフォリオについての分析と提案をリタイアメントプランと共に実施しました。

 

 

 

 

ご相談2     

東京都30~40代ご夫婦(お子様ふたり)の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

転職後高収入の家計ながら、将来の家計支出やライフイベントに不安を抱えておられ、ライフプラン作成と提案の基本パックをお申込みになりました。特に万一の時の遺族年金に対しての潜在的な3つのリスクを指摘し、対策を資産形成と共に実現しました。

 

 

 

 

ご相談3     

神奈川県30~40代ご夫婦の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

ご夫婦で高所得の世帯ながら、資産運用を拡大強化しての早期退職リタイアメントと経済的自立に興味をお持ちであり、今後のすすめ方やアドバイスをリタイアメントプランを通じてご希望されました。

 

 

 

 

ご相談4    

鹿児島県40代女性の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

近い将来に住宅を購入したいが、収入や勤務、貯蓄などに大きな不安を抱えている相談者様でした。

コンサルを通じて、住宅ローンに伴う金融機関との付き合い方や買える金額と支払える金額の違い、目標設定から逆算した準備についてわかりやすくお伝えして今後の準備を勧められるようなアドバイスを実施しました。

 

 

 

 

ご相談5     

東京都50代女性の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

相続財産の2次相続に向けてのリスクを明確にして、今後の選択候補の手段について、わかりやすく説明をしました。ライフプランと連動した今後の対策となる公正証書遺言や贈与の方法、保険の活用はもとより、2次相続発生時にできるだけ資産を保全できるような不動産の購入なども含めた対応策を提案、優先順位をつけてのロードマップを整理してご説明しました。

 

 

 

 

ご相談6     

静岡県40代男性(ご夫婦)の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

 

 

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ご相談7     

神奈川県50代男性(ご夫婦)の相談者様より

 

■ご相談内容と対応

 

この相談者様の中には、その後の実行への伴走サポートを申し込まれた人も多く、改めて貴重なご意見・ご感想に感謝申し上げます。ありがとうございました。

 

◆FP事務所トータルサポートより◆

 

FP事務所トータルサポートは、日本FP協会が提唱する人生100年家計戦略を家計改善・貯蓄・運用からフォローします。FIRE実現を側面からコンサルティングとノウハウで応援いたします。     

 

ご相談者様の案件への取り組みを通じて、私自身も勉強をさせていただいたいると感じています。

 

それは、同じ案件はふたつとないからであり、その都度税制制度や社会保険制度、法律も加味してベストプランと考えられる提案と分析を行えるからです。

 

FPが資格取得と更新で得られる6分野の知識とコンプライアンスを重視して、情報や選択肢の提案や一般的ではありますが、税制などの考え方を知っていただくこと、あるいは資産運用に関わるリスクや運用について理解していただき問題解決につながるのは、FPとして嬉しい事です。

 

相談者様の不安だった表情が笑顔に変わる事こそが、ファイナンシャルプランナーの喜びであり、醍醐味だと感じています。

 

「FPからアドバイスをもらいませんか?」

 

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おひとりで悩まないで、解決の糸口やヒントが、有用な情報が得られるかもしれません。

 

 

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