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FPコンサルのQ&A

コンサル前のよくある質問や疑問を整理しました

FPコンサルで、ご相談者から寄せられるよくあるご質問をご紹介しています。

気になるけど何から相談したらいいかわからないという方もご安心ください。お客さまと一緒に疑問を一つひとつ丁寧に説明、解決へのお手伝いをいたします。

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・無料メール相談は、簡易的な回答になりますが、相談に費用は掛かりません。何でもＦＰ相談は、有償ですが何回でもご納得いただけるまでご相談対応が可能です。

・ワンポイント無料相談は、お客さまの料金のご負担は一切ありません。

・また何でもFPメール相談は、一般的には3～4回前後のやりとりや資料提供で解決する相談が中心になります。

・複雑であったり、家計全般を俯瞰しなくてはならない相談は、初回個別相談からのスタートをおススメしています。全国ＺＯＯＭを使ったリモート面談が基本ですが、相談場所がカフェやレストランなどの指定場所での面談も可能です。

その場合、FP分の飲食代はお支払い不要、お客さま分は各自でお支払いをお願いしておりますので、ご安心ください。お金のことは、お客さまの希望や夢を最優先に実現に向けて。人生設計をもとに解決していくものと考えています。

すぐに解決策を決められるものではないことは、理解しております。ご納得いただけるまで何度でもご相談ください。

※ リモートオンライン面談の利用の際は、接続、ダウンロード通信料や相談中の通信費はお客さまのご負担になります。

基本的なプランニングや相談の流れは以下のようになります。

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1回当たりの所要時間は1時間30分前後です。

お客さまのライフプランを考える際にポイントとなる「お金」の見える化をするには、FPがお客さまの状況を正しく理解することがとても重要です。

そのためには、今後の家族のライフイベントや家計収支、現在ご加入している保険内容や貯蓄や年金加入、退職金の有無などについてもお伺いしておりますので、ある程度のお時間を頂戴することになります。

ただし、FP相談にあたり、延長料金は一切ありません。ご不明な点は、ご納得いただくまでご質問ください。

 

 

Q リモートオンライン面談について教えてください？

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 事務所が東京ということもありますが、メルマガ講座を受講されている方やお問い合わせもインターネットの世の中、全国規模になるのは当然です。近隣での面談だけでなく、このニーズに対応するべくＺＯＯＭというリモート会議システムを導入しています。

・面談はスマホ、またはカメラ付きパソコンがあればどこからでも可能です。インターネット環境が必要ですが、事前に環境確認を行います。アプリの導入が事前に必要となります。

・主婦の方であれば、旦那さまと一緒にご相談したいという方も多いかと思います。そのような方のご都合も考えて、土日も要望で対応しております。ただし、相談希望者が集中することもあり、複数の日程や時間候補をお知らせいただけると調整がスムーズになります。