家計の可視化が人生を変えます

 

 

ファイナンシャルプランニングについて

 

現在の家計の状況を把握し、未来のお金の収支をシステムシュミレーターを使って試算して未来の家計予測をすることをマネープラン、ライフプランと言います。

 

日本FP協会加入の協会資格者であるAFP/CFPは、ライフプラン作成の実技研修も受けており、より精度の高いプランニングで人生の様々なシーンで必要となるお金の動きや過不足をシュミレートして可視化いたします。

 

 

これは、ご自身の未来の羅針盤として機能しますし、家計破綻や老後破産などの可能性があれば、修正の方法を考える事も出来ます。あるいは目標とする資産形成に向けた貯蓄や資産運用などの資産形成の成功確率を高める事も出来るのです。

 

個人の収入や資産・負債、保険・年金内容など、あらゆるデータを集めて、要望や希望・目標を聞き、現状を分析した上で、それに基づいて相談者のライフプラン上の目標を達成するために、ライフプランを作成します。

 

また、そのライフプランに沿って貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案することをファイナンシャル・プランニングといい、それを実行の手助けを行う専門家がファイナンシャル・プランナーです。

 

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ライフプランの作成について

 

 

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